Planifiez votre liberté financière!
Le GPSVie de Gestion de Patrimoine Royale
Le programme
Le programme de gestion de patrimoine le plus complet sur le marché à l'heure actuelle. Tout comme pour un système de navigation ou un GPS dans votre voiture, la première étape est de déterminer votre localisation exacte ou votre situation financière actuelle. Ensuite, choisissez votre destination ou objectif, et enregistrez-le. GPSvie tracera alors le chemin optimal pour y arriver. Votre rôle : maintenir le cap et suivre votre plan.
Le plan
Votre Plan GPSvie simplifie toutes les informations techniques contenues dans votre plan d'épargne afin que vous puissiez pleinement le comprendre. Il s'agit d'une représentation visuelle de votre plan d'épargne complet et fondé sur des objectifs, traçant votre route vers le succès. Voir clairement en avant et pouvoir suivre la progression de vos objectifs est essentiel dans l'atteinte de tout but. Grâce à votre GPSvie, vous ne perdrez jamais de vue vos objectifs et resterez ainsi en contact avec ce qui vous tient à cœur.
Le programme GPS :
Identifier vos objectifs. Nous discuterons et identifierons ensemble vos buts et objectifs de vie. Savoir bien cerner ses objectifs de vie est la première et la plus importante des étapes.
Un portrait détaillé de votre situation financière.
Il importe de bien comprendre votre situation actuelle avant de mettre sur pied n'importe quel type de plan financier. Nous passons donc en revue tous les documents pertinents tels les déclarations de revenu, relevés d'investissement, structures juridiques, régimes d'assurance et de retraite.
Analyse de votre situation.
Notre équipe se familiarisera avec le PORTRAIT D'ENSEMBLE qui reflète votre situation et la direction vous souhaitez prendre. Au cours de ce processus, votre conseiller vous tiendra informé de toutes les principales conclusions et vous demandera de fournir toute autre information pertinente si nécessaire.
Votre proposition écrite.
Votre conseiller vous soumettra une proposition écrite qui tient compte de chacun de vos objectifs. Faire en sorte que vos objectifs deviennent une réalité, voilà notre mandat.
Vos plans en action.
La prochaine étape sera la mise en œuvre et la coordination des stratégies convenues, incluant des plans énergiques, diversifiés et de protection. Puisque vous prenez part à toutes les étapes, notre équipe de professionnels à l'interne et d'experts externes vous tiendra constamment informé de toute opportunité à saisir.
Votre plan GPSVie
Une feuille de route financière unique et détaillée qui VOUS ressemble. Ce document révolutionnaire rassemble toutes vos informations financières et vous permet de voir la progression de vos objectifs dans le temps. Ne laissez rien au hasard, vous êtes dorénavant en contrôle de votre avenir financier.
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